Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле. Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга - брата, которого она потеряла при родах. В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах. Виновен ли воображаемый мальчик в этой смерти? Фильм Марчелло Алипранди поставлен по мотивам повести Генри Джеймса "поворот винта" и воскрешает в памяти работы Николаса Роэга и Марио Бавы. Картина снята на фоне захватывающих венецианских пейзажей известным оператором Клаудио Чирилло.