Маленькая дочь известного скульптора (Дж. Лейзенби) пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное. Классический для giallo сюжет, туманно-призрачная атмосфера изысканно снятой Венеции, пронзительная музыка Эннио Морриконе. Фильм имеет стойкие ассоциации с "А теперь не смотри" Николаса Роуга, но, обратите внимание, был снят раньше.