Одинокий малыш ищет выход из воображаемых кошмаров затем, чтоб погрузиться в бездну реального ужаса, пожирающего затерянный в прериях городок. Пронзительно лиричная и, в высшей степени, чудовищная фреска о счастливом детстве, похищенном злыми волшебниками. Фильм вдохновил Мэрилина Мэнсона на альбом «Antichrist Superstar»: «Sometimes terrible things happen quite naturally»…
Нам показано американское захолустье США ранних пятидесятых глазами девятилетнего мальчика Сета. Его тюфяк-отец, владелец бензоколонки, просиживает штаны за дешевой книжкой про вампиров, мать - религиозная фанатичка, а вскоре должен вернуться со службы его старший брат. В такой малонаселенной округе вдруг начинают пропадать дети, а позже их находят мертвыми. Маленький Сет начинает подозревать, что в этом замешаны те самые вампиры из папиной книжки... И пока Сет одержим своем идеей, мы со стороны видим, насколько все ужасно в мире настоящем...