1. Ежик в тумане (1975)
2. Лиса и заяц (Русская народная сказка в пересказе В.И.Даля, 1973)
3. Цапля и журавль (По мотивам русской народной сказки в пересказе В.И.Даля, 1974)
4. Сказка сказок (1979)

Творчество Юрия Норштейна, имя которого известно всему миру, интересно и взрослым, и детям. Для детей его мультфильмы - это ожившая сказка, для взрослых - оригинальное искусство. Его фильмы пронизаны поэзией, красотой, самобытным видением мира. Им присуща неповторимая своеобразная авторская интонация. Пересказывать их столь же бессмысленно, как пытаться пересказывать стихи, музыку.
В 1984 г. фильм Ю.Норштейна "Сказка сказок" был признан мировой критикой "Лучшим анимационным фильмом всех времен и народов". В 2003 году на мультипликационном "Лапута" в Токио пальму абсолютного первенства среди мультфильмов получил фильм "Ежик в тумане".